聚飛光電技術中心總經理孫平如應邀出席2020集邦咨詢Mini LED背光顯示沙發論壇
8月31日，集邦咨詢旗下LEDinside、Witsview聯手ISLE（國際大屏幕顯示技術、音視頻智慧集成、廣告標識及LED展覽會）在深圳國際會展中心（寶安新館）成功舉辦了2020集邦咨詢新型顯示產業研討會，匯聚了顯示領域的專家和國內外300多家企業的專業人士，現場氣氛熱烈、人氣爆棚。?
2020年，隨著國家新基建的推行以及后疫情時代的商機涌現，小間距、Mini/Micro LED等新型顯示技術的發展又進入了一個新的階段。本屆研討會上，顯示行業專家與集邦咨詢資深分析師針對新型顯示技術的發展現狀發表了獨到的見解，分享最新市場行情，共同探索顯示技術的商機和未來發展趨勢。
會議伊始，集邦咨詢董事長劉炯朗先生做開幕致辭，向所有參會嘉賓表示歡迎和感謝，并表達對行業未來的美好祝愿。隨后，集邦咨詢分析師與顯示領域的行業專家相繼展開精彩的演講。本文對每位演講嘉賓分享的主要內容整理如下，以饗讀者。
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王飛：Micro LED & MiniLED顯示的未來趨勢???
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Micro LED毫無疑問是LED的一個子類別，但是如果放在半導體產業的視角下，Micro LED卻是LED，半導體顯示和集成電路三個大的子領域的交集。未來我們可以看到Micro LED對于整個產業帶來的變化不僅是半導體不同產業子門類之間更多的協同，還會產生更多的交叉，而這種交叉領域帶來的創新對行業的影響更為深遠。
在MiniLED與Micro LED區分的問題中，各廠商由于立場不同所以有了分歧的觀點，王飛先生從市場調研的角度闡述了集邦咨詢的看法，通過建立了二維的坐標，從點間距&像素大小兩個角度來做區分，為行業提供了可參考的產品概念定義方式。
從商業化前景的角度，王飛認為Micro LED會帶來新的應用場景，但是對技術要求高且工藝尚不成熟，因此成本居高不下，短期內還不會大規模應用。MiniLED產業比較成熟，商業化會比較快，雖然在小尺寸的部分會面臨OLED的競爭，但是在TV等市場接受程度會更高，很可能快速迎來爆發期。 謝志國：MiniLED于背光領域的機會與挑戰
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MiniLED背光技術具備動態區域調光技術、超高對比度和寬色域等特點，能夠實現HDR效果、低功耗以及輕薄化設計，搭配柔性基板可實現曲面顯示。MiniLED背光應用廣泛，包括手機背光、TV背光和車用顯示等領域。目前，MiniLED已正式開始與傳統背光和OLED展開競爭。MiniLED背光+QD film的方案優勢逐漸凸顯，在相同性能水平下，Mini LED背光成本約為同尺寸OLED的60%。
現階段，MiniLED背光的關鍵技術在于實現超薄顯示和合理成本，產業鏈各個環節的技術工藝與成本息息相關。隨著產品技術路線逐漸成熟，效率、良率和一致性都將得到提升，MiniLED背光的成本也將逐年下降。
根據市場需求，國星制定了Mini SMD、Mini COB、Mini COG三大多元化Mini背光技術路線。國星MiniLED背光具有超薄、大角度出光、高一致性和高可靠性等優點。具體來看，超薄無縫拼接設計整屏無亮線暗縫且可配合曲面顯示；產品大角度出光，混光更加均勻，可實現小的OD距離。同時，憑借出色的芯片制造和封裝膠膜等技術工藝，產品一致性好，可靠性高。因此，成本管控能力大大提高，目前國星背光產品已批量接單出貨。 ?裴小明：MiniLED量產前夜的思考?
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近年來，MiniLED在行業內的話題熱度持續走高，隨著蘋果、三星等一線大咖爭相競逐，MiniLED技術的前景越來越明朗。從目前市場看，芯片、封裝、面板、顯示等行業集體性加碼，加上資本市場的推動，MiniLED似乎已經離商用化不遠。事實也確實如此，瑞豐P0.68 MiniLED產品早在2018年就已實現4K到8K的量產，目前，P0.39也已實現小批量交貨，但這遠遠不夠。
眾所周知，Mini/Micro LED發展的核心是芯片、封裝的微縮化，那微縮化的度在哪里？如何實現更小尺寸、更大LED使用量的巨量轉移？如何解決設備的良率問題？如何降本至普及商用水平？MiniLED看似前景一片大好，實則還面臨著不可回避的現實問題——路怎么走？
MiniLED技術發展至今，應用分為顯示及背光兩個方向，而Micro LED可以實現4K、8K、16K甚至更高的分辨率，被譽為終極顯示技術，這是OLED\LCD無法媲美的特點，但目前成本讓人望而卻步。不過，MiniLED技術已相對成熟，成本優勢逐漸凸顯。瑞豐光電看好MiniLED在背光領域的前景，因此早在2016年便已開始布局，經過幾輪技術更新迭代，瑞豐獨辟蹊徑，采用創新型技術，與國內一線品牌均有合作。
Mini/Micro LED的市場容量隨著技術的發展已達近數百億，但填滿技術壁壘的溝壑仍然有較大的距離，破局終有一天會來，但黎明前的這段黑暗，需要行業內所有友商的通力合作。 李漫鐵：Micro LED技術在超高清會議顯示領域的新應用
2020年上半年，全球會議平板出貨量大幅增長，全球疫情新常態下遠程會議系統的市場前景十分廣闊。在遠程會議市場強勁需求驅動下，消費者更期望使用功能齊全的產品。未來會議平板將由貼合、觸控、攝像頭像素、拾音距離，蓋板玻璃厚度、屏占比等各類復雜參數來決定產品的高中低端，進而形成品牌產品矩陣。
LED顯示技術適用于100吋以上會議系統，包括基于COB技術的Micro LED顯示和SMD分立器件LED小間距顯示。后者可靠性差，且無法實現人機交互觸控。基于COB技術的Micro LED顯示具有超高可靠性，生命周期內免維護，并且可以實現人機交互觸控。同時，Micro LED面板擁有高品質顯示效果，觀看舒適，各方面優勢明顯。
雷曼最新推出并量產的P0.79與P0.63 Micro LED超高清顯示屏，采用了像素引擎技術，將RGBG芯片排列與像素引擎算法相結合。這項技術可以降低實現更小點間距的技術難度，在成本增加不多的條件下，提供高性價比的4K屏。
此外，雷曼Micro LED交互式超高清會議系統LEDHUB具有頂級硬件配置解析以及智能遙控器、硬件傳屏器、觸摸筆等多款智能配件。此系統功能豐富、性能強大，還擁有小“觸”大“顯”的專利技術，能夠解決大屏幕超出觸摸范圍，不便操作的核心痛點。另外，LEDHUB搭載小曼AI語音助手、智能視頻攝像頭和智能全向麥克風，實現智能交互。 張金剛：Mini/ Micro LED對行業的影響及應對方式
正當傳統LED顯示行業創新和增長泛力之際，Mini/Micro LED的出現猶如一場及時雨，為行業帶來了活力和希望，也為LED顯示行業帶來了一場深刻的變革。
Mini/Micro LED的出現，對于行業上、中、下游而言，都產生了巨大影響。它突破了LED顯示應用的邊界，拓展了應用的范圍，帶來新的市場增量，給LED顯示行業擴了容，同時也吸引很多跨行業巨頭的加入。而他們的加入勢必會加速Mini/Micro LED的研發和商業應用進程，促進行業實現快速發展，同時也將伴隨著更加激烈的競爭，使原本就在這個賽道的中小企業更加艱難。因此，各大企業是時候做出選擇和改變了。
面對Mini/Micro LED帶來的機遇和挑戰，企業應當看清楚LED顯示行業的發展趨勢，例如：晶片由正裝向倒裝發展，像素間距持續微縮，產品朝向薄型化、智能化等方向發展等。其次，企業需要做好自身定位，確認自身的產業鏈位置，行業地位和能力邊界。最后，積極籌措資源，主動擁抱變革，推進變革，促進行業發展。LED顯示行業的發展前景十分可期，未來產品用途將不斷拓展，雖然行業里有部分“紅海”，但更多的是“藍海”。 陳亞勇：Mini LED封裝技術的顯示應用
小芯片、微封裝、大顯示。Micro LED是未來顯示重要發展方向，目前還面臨各種技術挑戰，需要產業鏈上下游聯動整合，共同推進，MiniLED顯示應用發展正當時。
隨著市場對高性能、高品質LED顯示封裝產品的需求不斷增長，以及MiniLED封裝技術的發展，LED顯示應用持續拓展和創新。一方面，戶外顯示對高亮度、高可靠性LED封裝產品需求越發明顯；另一方面，戶內大屏4K、8K顯示技術產品需求，促進多合一LED集成封裝、倒裝COB集成封裝等技術日新月異，快速發展。
廈門信達股份2019年整合信達光電、信達物聯、研究院等高新技術產業資源，成立廈門信達信息科技集團。信達除了推出3030/3806/2604/3004等應用于LCD背光領域的白光封裝產品外，積極響應市場需求，推出諸多RGB顯屏封裝產品，應用于LED戶內外直顯領域。
在倒裝集成COB封裝產品方面，信達攻克基板設計、精準對位、芯片轉移與焊接、光色一致性、墨色一致性、高可靠性等一系列技術難關。在2020年初實現倒裝1010 COB封裝產品穩定批量生產的基礎上，連續開發出4 in 1 P0.9375、具有特殊光色性能的4 in 1 DAZZLING ?, 以及P0.75、P0.63、P0.5等多款更小間距的倒裝COB封裝產品。其中，倒裝4 in 1 P0.5 超小間距產品可應用于100吋以上4K高清或285吋以上的8K超高清顯示。在與本次研討會同期舉辦的深圳2020國際大屏幕顯示技術展覽會上，信達對相關產品進行“點亮”展示。 姚建鑫：安防監控系統LED顯示屏解決方案
涉足LED行業13年以來，海康威視已經擁有非常豐富的LED產品體系。并且，基于早些年的安防監控項目，海康積累了大量的圖像處理技術和經驗，所以公司在08年成立了傳顯業務部，專門研究顯示和控制。
目前，在MiniLED領域，海康處于業內前列，開發了基于COB技術的P0.7/P0.9產品，以及基于SMD技術的P0.9/P1.0產品。不過，目前市面上銷售額最高，市場知名度最高的是小間距LED。小間距LED是指間距在P1.8以下、P1.1以上的LED。在小間距領域，海康已推出絕大多數主流規格的產品，涵蓋基于COB技術的P1.2/P1.5產品，以及基于SMD技術的P1.1-P1.8產品。
另外，在常規LED和室外LED市場，海康同樣擁有齊全的產品。對于一些商用場景，海康推出了透明屏、柔性屏和LED一體機。總體來講，經過多年深耕顯示行業，海康LED能夠滿足大部分市場需求。
對于LED系統，海康擁有各種拼控設備應用與不同的場景。系統解決方案具備大數據可視化（三維全景）、信息推送（4K超高清+信息安全）、智能（動態節能和環境數據接入）、圖像增強（灰度倍增技術和多場景切換）和高可靠性（屏幕防潮）等優勢。 季洪雷：MiniLED電視如何打動消費者？
現階段，LCD技術仍在電視高端市場占據主導地位。OLED 由于其高畫質特性和差異化設計，在旗艦機市場中具有較高的市占率。然而，為了獲得高溢價及在高端具有更高的市占率，各個品牌廠積極開發以MiniLED技術和QD-LCD技術為主的新型顯示技術。隨著MiniLED技術的不斷發展，MiniLED背光和MiniLED直顯產品在未來幾年將實現井噴式發展。
采用MiniLED背光的LCD TV，可通過區域調光技術實現高HDR效果，產品擁有高動態對比度、寬色域、高亮度，輕薄等特點，成本優勢亦逐漸體現。高性價比成為現階段MiniLED背光TV打動消費者的主要手段。
不過，目前MiniLED在芯片一致性、背板平整度、轉移良率、驅動穩定性、顏色形成和缺陷管理等技術問題上仍需持續突破，相關技術成為增強LCD顯示技術與OLED競爭的關鍵。總而言之，MiniLED背光技術已經應用于產品但仍處于起步階段。
另外，MiniLED直顯技術在功能、顯示、智能和健康方面達到了一個新高度，為未來TV產品功能帶來廣闊的技術空間，有望成為引領下一個世代的顯示技術。 李鵬：新一代消費電子背光源芯片解決方案--MiniLED 芯片技術展望
超高清顯示時代更高分辨率和顯示畫質的需求，要求封裝、芯片微縮化，以達到更高的PPI，而Mini/Micro LED芯片是自發光LED顯示微縮化的核心。
在芯片技術上，MiniLED倒裝RGB芯片在顯示應用上的優勢包括無需金線、更好的可靠性、更低的芯片熱阻和更好的視覺一致性。華燦光電擁有多種MiniLED共性關鍵技術：1，高可靠性，高亮度的倒裝芯片結構；2，高效鈍化層的制作；3，金屬連接層的平滑覆蓋；4，高可靠性的電極。另外還擁有特有的關鍵技術：自主知識產權的芯片混編技術。在其RGB顯示芯片產品系列中，當前5*10為量產主力，4*8通過主流客戶驗證，3*6客戶驗證中。
華燦MiniLED背光芯片特有的關鍵技術在于出光調節設計，不同電流密度下的光效匹配能力和高ESD/EOS性能。在背光芯片產品系列中，目前6*20已批量供應戰略合作伙伴。
Micro LED的技術關鍵主要體現在六個方面：外延材料的高度一致性、微米級芯片制作的精度控制和良率、巨量轉移的高良率、全彩化的有效實現、控制線路，驅動和背板的設計、壞點的有效修復。華燦現有設備可以制作10微米的芯片尺寸，公司將適時推出Mini/Micro LED應用的所有芯片解決方案。 陳永銘：MiniLED在新一代顯示的應用前景
MiniLED分為背光和RGB直顯兩個方向。產業鏈各個環節均有不同的方案。其中，芯片有正裝和倒裝方式；基板技術包括FPC基板、PCB基板和玻璃基板；巨量轉移技術包括擺臂式、頂針式和印章式；封裝方式包括SMT、COB和COG。每一種方案在技術、性能和成本上表現各異。
MiniLED作為背光應用，擁有局域調光、高動態對比、高亮度和高可靠性等特點，能夠搭配柔性基板實現超薄曲面顯示，產品的應用場景涵蓋電視、顯示器、車載顯示、筆電顯示等。Mini RGB直顯技術擁有高亮度、高對比度、高分辨率、無拼縫、可無限擴展等規格上的優勢，通過持續的成本降低不斷滲透公共服務顯示領域，實現Mini LED顯示市場的迅速增長。
在MiniLED的布局上，鴻利顯示擁有較為完整的制造產業鏈，提供三種基板技術和三種封裝技術的方案。目前，背光產品直通率90%以上，整體良率達95%以上；顯示產品良率98%左右，固晶良率99.99%以上。現階段，MiniLED產品正在小批量出貨中。
在知識產權方面，鴻利顯示在Mini/Micro LED領域提交受理38份自主知識產權專利，其中發明專利占比30%以上，專利范圍涉及產品結構、工裝及工藝等。
展望未來，MiniLED在轉移技術、分選、檢測&修復、固晶等環節的速度、精度和良率以及芯片一致性等方面仍需全產業鏈共同突破。不過，隨著技術的進步，成本逐步下降，MiniLED在新一代顯示的應用即將放量。 王菊先：全球LED顯示屏市場分析
受全球新冠肺炎疫情擴散的影響，LEDinside下修2020年LED顯示屏的市場規模，預估2020年全球LED顯示屏市場規模為57.15億美金，同比下降10%。但對于下半年來說，預期戶外顯示屏及市政項目將從政府的各項經濟刺激計劃中受益，因此包括戶外交通、控制室等應用市場，將會在下半年有所改善。預估全球LED顯示屏2020~2024年CAGR仍能超過10%，繼續保持較快的增速，其中小間距仍是帶動市場增長的最大動力。
2020年全球小間距LED顯示屏市場規模為26億美金，與去年基本持平，主要原因是每年的主流出貨間距持續下移，而間距越小單價成倍數級增長，使得整體小間距市場規模仍能保持與去年持平。由于歐美市場受到疫情的影響較大，對以出口為主的廠商來說壓力較大，而從中國市場來看，疫情的影響在慢慢恢復，預估2020年中國小間距市場仍能保持小幅增長。
沙發論壇
本次研討會的最后一個環節沙發論壇特別邀請了來自產業鏈上中下游的專家，包括華燦光電副總裁李鵬、聚飛光電技術中心總經理孫平如、晶能光電總經理梁伏波、集創北方LED顯示事業部副總經理張哲、海康威視LED產品總監姚建鑫、TCL電子研究中心光學系統工程師季洪雷博士。每位嘉賓就新型顯示技術的發展趨勢和相關規劃布局情況等展開交流與分享，共同展望新型顯示行業的美好未來。
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